公告日期：2021-03-02

证券代码：149386 证券简称：21 北港 01
广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广西北部湾国际港务集团有限公司 （以下简称“发行人”）发行不超过人民
币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1290 号文注
册。广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2021 年 3 月 1 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 4.3%-5.5%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人
和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 4.95%。
发行人将按上述票面利率于 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 3 日面向专业投
资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 2 月 26 日刊登在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）上的《广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面
向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投资者
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发行人：广西北部湾国际港务集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：国开证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投
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联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投
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联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年面向专业投
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联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日

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