公告日期：2023-06-30

债券代码 债券简称
149376.SZ 21 珠华 01
149494.SZ 21珠华02
149960.SZ 22 珠华 Y1
珠海华发集团有限公司公司债券受托管理事务报告
（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 1
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 3
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 30
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 31
第五章 债券持有人会议召开情况...... 32
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况...... 33
第七章 发行人偿债能力和偿债意愿...... 34第八章 发行人信息披露义务履行情况及在公司债券募集说明书中约定的其他义
务的执行情况...... 36
第九章 本次债券的信用评级情况...... 37
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 38
第十一章 其他事项...... 39

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：珠海华发集团有限公司（以下简称 “发行人”）

英文名称：Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd

二、核准文件和核准规模

2020年3月8日，发行人股东批准公司面向专业投资者发行规模为不超过200亿元（含200亿元）人民币的公司债券。

2020 年 4 月 17 日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
727 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 200 亿元公司债券的注册。
三、债券主要条款

（一）21 珠华 01

1、发行主体：珠海华发集团有限公司。

2、债券名称：珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“21珠华01”）。

3、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。

4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须自发行人发出关于是否调整本期债券票……
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