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公告日期：2021-05-13
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债券代码： 149376.SZ 债券简称： 21 珠华 01
珠海华发集团有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告（一）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 5 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于珠海华发集团有限公司
公开发行短期公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了
本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告
作为投资行为依据。
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目录
重要声明................................................................................................................1
目录........................................................................................................................2
一、本期债券核准情况........................................................................................3
二、债券主要条款................................................................................................3
三、本期债券重大事项........................................................................................3
四、提醒投资者关注的风险................................................................................4
五、受托管理人的联系方式................................................................................5
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一、本期债券核准情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727 号文核准，珠海华发集团有限
公司（以下简称“发行人”或“珠海华发”）获准面向专业投资者公开发行面值
不超过人民币 200 亿元公司债券。
2021 年 2 月 5 日，珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（债券简称： 21 珠华 01，债券代码： 149376.SZ）完成发行，
该期债券最终发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.32%，期限为 5 年，附第 3 年
末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。
截至本报告出具日，上述债券尚在存续期内。
二、债券主要条款
1、债券名称：珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
2、发行规模：本期债券发行规模为 15 亿元。
3、债券品种和期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择
权、发行人票面利率调整选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本期债券发行时票面利率为 4.32%。
5、担保情况：本期债券为无担保债券。
6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 2 月 5 日。
7、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 5 日；若
投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的
2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
付息款项不另计利息）。
8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期
债务，或补充由于偿还到期债务而产生的流动性缺口。
三、本期债券重大事项
国泰君安作为“ 21 珠华 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重……
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