公告日期：2021-02-05

债券简称：21 珠华 01 债券代码：149376
珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超
过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727
号文注册。 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
本期债券发行价格为每张 100 元， 采取网下面向专业投资者询价配售的方式
公开发行。本期债券主承销商为国泰君安证券股份有限公司、华金证券股份有限
公司、东方证券承销保荐有限公司。承销方式为由主承销商组织承销团，采取余
额包销的方式承销。
本期债券发行时间为 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 5 日， 本期债券的发行
工作已于 2021 年 2 月 5 日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.32%。
特此公告。

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