公告日期：2021-02-04

债券简称： 21 珠华 01 债券代码： 149376
珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期） 票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727号文注册。珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
2021 年 2 月 3 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.50%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.32%。发行人将按上述票面利率于 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 5 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 2 月 2 日刊登在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。特此公告。（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）发行人： 珠海华发集团有限公司年 月 日（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）主承销商： 国泰君安证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）主承销商： 华金证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）主承销商： 东方证券承销保荐有限公司年 月 日

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