公告日期：2021-02-02

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珠海华发集团有限公司

（住所： （住所：珠海市拱北联安路 9 号） ）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）签署日期： 【 】 年【 】 月【 】 日

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商

（住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层）

珠海华发集团有限公司 公司债券募集说明书

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声 明本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（ 2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会对公司债券发行的注册，证券交易所出具同意公司债券发行上市的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承担。根据《中华人民共和国证券法》（ 2019年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者认购或持有本期债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

珠海华发集团有限公司 公司债券募集说明书

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重大事项提示请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、发行人于2020年4月17日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2020〕 727号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币200亿元公司债券（以下简称“本期债券”）。发行人本期债券采取分期发行的方式，其中首期已于2020年6月24日完成发行，发行金额为10亿元， 债券全称为“珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） ”，债券简称为“20华发Y1”，债券期限为3+N年期；第二期已于2020年8月20日完成发行，发行金额15亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期） ”，债券简称“20华发Y2”，债券期限为“3+N”年期；第三期已于2020年10月27日完成发行，发行金额10亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）”，债券简称“20华发Y3”，债券期限为“3+N”年期；第四期已于2020年12月1日完成发行，发行金额15亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”，债券简称“20珠华01”，债券期限为“3+2”年期；第五期已于2020年12月9日完成发行，发行金额10亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） ”，债券简称“20华发Y4”，债券期限为“2+N”年期。剩余部分自中国证监会注册生效之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为第六期（以下简称“本期债券”）发行金额不超过15亿元（含15亿元），债券全称为“珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） ”，债券简称为“21珠华01”，本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。二、本期经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为AAA， 本期债券等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近……
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