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公告日期：2021-01-14
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债券简称： 21 华控 01 债券代码： 149349
珠海华发投资控股集团有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期） 发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商
华金证券股份有限公司
2021 年 1 月2
本公司及其董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，
并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、 珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“发行人” 或“公司”） 已于
2020 年 7 月 22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1545 号文核准公
开发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元） 的纾困专项公司债券（以下简称
“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式， 其中珠海华发投资控股集团有限公司 2021
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为本次
债券的首期发行， 发行规模不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。
2、 本期债券简称为“21 华控 01”， 债券代码为“149349”。 本期债券每张面
值为 100 元， 发行价格为人民币 100 元/张。
3、 经联合资信综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债券信用等
级为 AAA， 说明发行人偿还债务的能力极强， 基本不受不利经济环境的影响，
违约风险极低。 本期债券信用质量极高， 信用风险极低。
在本期债券的存续期内， 资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级， 持
续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。 跟踪评级期间， 资信评级
机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、 影响发行人经营或财务状况的重大
事件、 发行人履行债务的情况等， 并出具跟踪评级报告， 以动态地反映本期债券
的信用评级。 资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网
站（www.lianheratings.com.cn） 予以公告。 发行人亦将通过深圳证券交易所网站
及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告。 投资者可以在
深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。
本期债券上市前， 发行人最近一期末净资产为 3,373,647.36 万元（截至 2020
年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）， 合并报表口径的资产负债率为 43.09%；
发行人母公司报表中所有者权益合计为 2,301,170.13 万元， 母公司报表资产负债
率为 34.61%。 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 57,472.49 万元
（2017-2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本
期债券一年利息的 1.5 倍。3
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面
利率； 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日， 在中国证监会指
定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人
未行使调整票面利率选择权， 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、 本期债券票面利率询价区间为 3.60%-4.90%。 本期债券为固定利率， 票
面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，
由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间， 投资者直接向簿
记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管
理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。 债券票面利率采取单利按年计
息， 不计复利。
本期债券票面利率在债券存续期前 3 年固定不变， 在本期债券存续期的第 3
年末， 如发行人行使调整票面利率选择权， 未被回售部分的债券票面利率为存续
期内前 3 年票面利率加或减发行人调整的基点， 在债券存续期后 2 年固定不变；
如发行人未行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分的债券票面利率在存续期
限后 2 年仍维持原有票面利率不变。
发行人和主承销商将于 2021 年 1 月 18 日（ T 日） 在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告本期债券
的最终票面利率， 敬请投资者关注。
7、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA， 符合进行质
押式回购交易的基本条件， 具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
