公告日期：2022-06-30

债券代码：149349.SZ 债券简称：21 华控
01
珠海华发投资控股集团有限公司 2021 年面 向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人：珠海华发投资控股集团有限公司

住所：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3001
债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401

2022 年 6 月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《珠海华发投资控股集团有限公司公司债券2021 年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人提供的相关材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期债券概况......3

一、债券名称......3

二、债券简称及代码......3

三、核准文件及核准规模......3

四、本期债券的主要条款......3
第二章 受托管理人履职情况......5

一、发行人资信情况......5

二、担保物资信情况......5

三、募集资金使用情况......5
第三章 发行人 2021 年度经营及财务状况...... 6

一、发行人基本情况......6

二、发行人 2021年度经营情况...... 6

三、发行人 2021年度财务情况...... 7

四、发行人偿债意愿和能力分析......8
第四章 发行人募集资金使用情况......9

一、本期债券募集资金情况......9

二、本期债券募集资金实际使用情况......9

三、专项账户开立及运作情况......9
第五章 增信措施的有效性分析......10
第六章 债券持有人会议召开情况......11
第七章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况（如有）......12
第八章 本期债券本息偿付情况......13

一、本息偿付安排......13

二、报告期内本息偿付情况......13
第九章 本期债券跟踪评级情况......14
第十章 其他事项......15

一、发行人的对外担保情况......15

二、发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁事项......15

三、相关当事人......15

四、其他重大事项......15
2

第一章 本期债券概况

一、债券名称

珠海华发投资控股集团有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司
债券(第一期)
二、债券简称及代码

债券简称 代码

21华控 01 149349.SZ

三、核准文件及核准规模

2020年 7 月 20 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1545
号”核准，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的公司债券。
四、本期债券的主要条款

1、发行规模：人民币 6 亿元。

2、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

3、发行价格：按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。

5、上市场所：深圳证券交易所。

6、债券形式：面向专业投资者公开发行公司债券。

7、票面利率：4.06%。

8、起息日：2021 年 1 月 19日。

9、付息日：2022 年至 2026年每年的 1 月 19日为上一计息年的付息日。
3

若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每
年的 1月 19 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。