公告日期：2021-06-08

关于广州交通投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

关于

广州交通投资集团有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称： 20 穗交 01 债券代码： 149293.SZ

债券简称： 20 穗交 02 债券代码： 149294.SZ

债券简称： 21 穗交 01 债券代码： 149348.SZ

受托管理人：

中信建投证券股份有限公司

二〇二一年六月

关于广州交通投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 广州交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于广州交通投资集团有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

关于广州交通投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

一、 公司债券基本情况（一） 本次发行经发行人于 2020 年 7 月 29 日召开的董事会会议审议通过。本次发行经发行人股东于 2020 年 8 月 27 日出具股东批复。（二） 经中国证监会（证监许可[2020]2682 号文）同意，发行人注册通过在中国境内向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。（ 三） 发行人于 2020 年 11 月 13 日发行广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码 149293.SZ，简称“20 穗交 01”）；广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码 149294.SZ，简称““20 穗交 02”）； 发行人于 2021 年 1 月 15 日发行广州交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码 149348.SZ，简称“21 穗交 01”）

二、 重大事项（一）出售资产概况

1、 本次交易的基本情况交易各方当事人：广州交通投资集团有限公司；平安证券股份有限公司交易标的名称：广州交投广河高速有限公司 100%股权交易原因和目的：为完成设立基础设施基金，由平安证券设立专项计划，转让方将项目公司 100%股权转让给专项计划。交易价格：约 61 亿元（最终价格以募集规模和相关费用结算为准）

2、 本次交易是否构成重大资产重组及其依据。转让方不属于上市公司及在全国中小企业股份转让系统公开转让的公众公司。参照《上市公司资产重组管理办法》第二条、第十二条的规定，《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，本次交易不构成重大资产重组。（二） 交易对方或共同投资方情况

1、 基本情况

关于广州交通投资集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告名称 平安证券股份有限公司住所 深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第

22-25 层法定代表人 何之江成立时间 1996 年 7 月 18 日注册资本 人民币 1,380,000.00 万元主要股东 平安信托有限责任公司，持股比例 55.6589%；中国平安保险（集团）股份有限公司，持股比例 40.9596%主要业务 综合类证券公司经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

2、 与发行人关系不属于发行人的关联方或与发行人受同一控制。

3、 主要财务情况公司近三年合并资产负债表（单位：元）

项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

货币资金 57,302,660,711.83 38,819,156,085.42 20,895,590,781.47

其中：客户资金存款 49,122,646,741.46 33,502,178,734.02 17,479,546,238.14

结算备付金 10,908,458,656.80 6,200,314,714.01 8,962,387,336.88

其中：客户备付金 7,223,519,691.13 4,661,168,566.05 8,065,297,696.7……
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