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公告日期：2020-12-24
科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书
摘要
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声明
本募集说明书摘要（申报稿）的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要
情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔
细阅读募集说明书（申报稿）全文，并以其作为投资决定的依据。科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书
摘要
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重大事项提示
一、 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为
AA+，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
989,830.71 万元（2020 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并
口径资产负债率为 78.47%，母公司口径资产负债率为 80.38%；发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 25,335.86 万元（2017 年度、 2018 年度和 2019
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 18,247.44 万元、 17,900.79 万元和
39,859.35 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。
二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏
观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于
本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使
本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
三、遵照《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法
律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和
债券募集说明书约定的权利，公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过
认购、交易或其他合法方式取得本次公司债券，即视作同意公司制定的《债券持
有人会议规则》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议
对本期债券全体持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权
以及无表决权的债券持有人以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）
具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围
内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体
就该有效决议内容做出的决议和主张。
四、 根据《证券法》 、 《公司债发行与交易管理办法》 、 《深圳证券交易所
债券市场投资者适当性管理办法》 等相关规定， 本期债券仅面向专业投资者中的
机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与
交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。科学城（广州）投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书
摘要
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五、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上
市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关
主管部门的审批或注册，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳
证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场
的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，
发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随
时并足额交易其所持有的债券。因此， 本期债券的投资者在购买本期债券后可能
面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券或者由于债券上市流
通后交易不活跃甚至无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售
的本期债券所带来的流动性风险。
六、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及
违约责任，公司聘任了平安证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人，并订
立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本期
债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》。
七、 根据监管部门规定及资信评级机构跟踪评级制度，资信评级机构在初次
评级结束后，将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级，
资信评级机构将持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及
偿债保障情况等因素，以对受评对象的信用风险进行持续跟踪。资信评级机构本
评级机构将及时在资信评级机构网站（www.cspengyuan.com）、证券交易所和
中国证券业协会网站公……
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