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公告日期：2020-12-24
科学城（广州）投资集团有限公司
（广州市经济技术开发区东区连云路 2 号 6-8 楼）
2020 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/受托管理人
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
签署日期： 2020 年 12 月 22 日本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已
于 2020 年 11 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3218 号文注
册公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期
债券”）面值不超过 50 亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月
内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 5000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、 根据《证券法》、《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法》 等相关规定， 本期债券仅面向专业投资者中的机构
投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期
债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，
普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为
AA+，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
989,830.71 万元（2020 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并
口径资产负债率为 78.47%， 母公司口径资产负债率为 80.38%；发行人最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 25,335.86 万元（2017 年度、 2018 年度和 2019
年度实现的归属于母公司所有者的净利润 18247.44 万元、 17900.79 万元和
39859.35 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期
发行前的财务指标符合相关规定。
5、 本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让（以下
简称“单边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、
现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券单边挂牌的
上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行单边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交
易所以外的其他交易场所上市。
根据《深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则》的有关规定：债券
大宗交易的最低限额为单笔现货交易数量不低于 5,000 张（以人民币 100 元面额
为一张）或交易金额不低于 50 万元人民币。债券大宗交易单笔现货交易数量低
于 5,000 张且交易金额低于 50 万元人民币的债券份额在协议平台无法卖出，请
投资者关注该等债券交易风险。
6、期限： 本期债券基础期限为 1 年，以每 1 个计息年度为一个周期，在约
定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础
期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。
7、增信措施:本期债券无担保
8、 发行人续期选择权：本期债券以每 1 个计息年度为 1 个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 1 年），或选择在
该周期末到期金额兑付本期债券。具体续期选择权由董事会根据公司资金需求情
况和发行时的市场情况决定。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30
个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
9、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，按年计息。如有递
延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者中的机构
投资者簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后
每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调
整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
