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公告日期：2020-11-30
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
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浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
（住所：嘉兴市环城西路2418号）
2020年面向专业投资者公开发行
公司债券
（第一期）
募集说明书摘要
牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二
期）北座）
签署日期： 年 月 日
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并
不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文刊载于深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说
明书全文，并以其作为投资决定的依据。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中的“风险因
素”有关章节。
一、经中国证监会2020年6月15日出具的[2020]1161号文核准，公司获准面
向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。发行人本次债
券采取分期发行的方式，本期债券为本次债券项下的首期发行，本期债券发行总
规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。发行人主体长期信用等级为AAA，
本期债券评级为AAA；本期债券上市前，公司最近一期期末净资产为
4,460,855.67万元（2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合
并口径资产负债率为65.21%，母公司口径资产负债率为38.75%；本期债券上
市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为78,489.79万元（2017
年度、2018 年度和2019 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变
化的影响，市场利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着
市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定
的不确定性。
三、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债
券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司
无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时
本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自
行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，受国家政策法规、
行业及市场等不可控因素的影响，若发行人未能如期从预期的还款来源中获得
足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿
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付本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。
五、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA，说明发行人偿还债务的
能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
在本次债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行
人外部经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报
告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行
人主体信用级别或本次债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者
的利益产生一定影响。
在本期债券评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）
内，中诚信国际信用评级有限责任公司将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟
踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信国际
信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经
营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报
告，以动态地反映发行人的信用状况。中诚信国际信用评级有限责任公司的跟
踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代
理人、监管部门及监管部门要求的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
