公告日期：2020-12-01

债券简称： 20 珠华 01 债券代码： 149316
珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期） 发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”） 面向专业投资者公开发行不超
过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727
号文注册。珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元） 。
本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式
公开发行。 本期债券主承销商为华金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限
公司、东方证券承销保荐有限公司。 承销方式为由主承销商组织承销团，采取余
额包销的方式承销。
本期债券发行时间为 2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 1 日，本期债券的
发行工作已于 2020 年 12 月 1 日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.28%。
特此公告。
（以下无正文）（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
发行人：珠海华发集团有限公司
年 月 日（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
主承销商： 华金证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
主承销商： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 发行结果公告》之签章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司

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