公告日期：2020-11-30

债券简称：20 珠华 01 债券代码：149316
珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期） 票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超
过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727
号文注册。珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
2020 年 11 月 27 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为 3.5%-5.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行
人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为 15 亿
元，票面利率为 4.28%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 1 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 11 月 27 日刊登在深圳证券交
易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《 珠
海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行
公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
发行人： 珠海华发集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
主承销商： 华金证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
主承销商： 中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
主承销商： 国信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期） 票面利率公告》之签章页）
主承销商： 东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

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