公告日期：2020-11-26

珠海华发集团有限公司
（住所：珠海市拱北联安路 9 号）
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层）
联席主承销商/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 （住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）
国信证券大厦十六层至二十六层）
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
卓越时代广场（二期）北座）
签署日期: 2020 年 11 月 12 日
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重 要 提 示
1、珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“华发
集团”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]727 号”文注册向专业投资者
公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期已于 2020 年 6 月 24 日完成
发行，发行金额为 10 亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专
业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”，债券简称为“20 华发 Y1”，债券
期限为 3+N 年期；第二期已于 2020 年 8 月 20 日完成发行，发行金额 15 亿元，
债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券（第二期）”，债券简称“20 华发 Y2”，债券期限为“3+N”年期。第三期
已于 2020 年 10 月 27 日完成发行，发行金额 10 亿元，债券全称为“珠海华发集
团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）”，债券
简称“20 华发 Y3”，债券期限为“3+N”年期；第四期原定于 2020 年 11 月 19 日簿
记建档， 债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（第四期）”，债券简称“20 华发 Y4”，债券期限为“2+N”年期；由
于债券市场波动较大，为控制公司融资成本等原因，经发行人、主承销商、律师
及全体投资人协商一致，决定取消发行，具体发行时间另行确定，并于 2020 年
11 月 19 日刊登公告。剩余部分自中国证监会注册生效之日起二十四个月内发行
完毕。
本次债券的第五期（以下简称“本期债券”）发行金额不超过 15 亿元（含 15
亿元） ，债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）”，债券简称为“20 珠华 01”，债券期限为不超过 5 年，附第 3
年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。
2、本期债券简称为“20 珠华 01”，债券代码为 149316。本期债券每张面值为
100 元，发行数量不超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
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资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业
投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行
人的主体信用等级为 AAA，本期债券等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最
近一期期末（截至 2020 年 9 月 30 日未经审计的财务报表）的净资产为 1,282.73
亿元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 71.85%，母公司资产负债率为
59.70%，发行人近三年实现的年均可分配净利润为 12.80 亿元（2017 年、 2018 年
及 2019 年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少
于本期债券一年利息的 1.5 倍。上述关于发行人最近三个会计年度实现的年均可
分配利润计算系根据发行人 2017-2019 年经审计财务报表计算。本期债券的发行
及上市安排见发行公告。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状
况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期
债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无……
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