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公告日期：2020-11-24
中国电建地产集团有限公司
（住所： 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 4 层 406、 7 层 707、 8 层 808、 9 层 909、
10 层 1010）
2020 年面向专业投资者
公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）
联席主承销商 联席主承销商
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
楼）
（住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中
心 1 号写字楼 22 层）
签署日期： 2020 年 11 月 16 日本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“电建地
产”）已于 2019 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1141
号批复，核准其面向专业投资者公开发行面值不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公
司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式。 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）为本次债券的首期发行，发行规模为 8.6 亿元。 2020 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的
第二期发行，发行规模不超过人民币 20 亿（含 20 亿），剩余部分自中国证监会
核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿（含 20 亿），每张面值为 100 元，
发行数量为不超过 2000 万张（含 2000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投
资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA
级，本次债券评级为 AAA 级，评级展望稳定。发行人最近三年在境内发行其他债
券、债务融资工具委托进行资信评级的主体及债项评级结果（含跟踪评级结果）
为 AA+，东方金诚上调了发行人的长期主体评级和本期债券评级。东方金诚给予
更高评级的原因为：公司进一步巩固一二线城市的布局，在武汉、成都和南京等
区域市场具有很强的市场竞争地位；公司房地产合同销售金额保持增长，销售均
价明显提升，剩余可售面积充足，期末全口径剩余可售货值 2557 亿元，以二线
城市为主，对未来销售提供保障； 2019 年公司房地产结转收入有所增长，同时
已售未结转房款规模较大，对未来收入结转提供支撑；公司是中国电建唯一房地
产开发平台，预计未来公司在土地资源整合、资金拆借和信用支持等方面仍将获
得股东的大力支持；公司筹划通过子公司南国置业完成整体上市，若进展顺利，
将提升公司资本实力、治理水平和发展能力。同时，东方金诚也关注到，新冠肺炎疫情对公司销售、回款及施工进度带来
不利影响，公司收入及利润水平短期承压；公司在建和拟建项目未来投资规模较
大，在房地产市场调控政策环境下，面临一定资金支出压力；其他应收款因房地
产合作开发项目增多而持续增加，对资金形成一定占压，有息债务有所增长且规
模较大。
本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 29,395,701,542.38 元
（2020 年 9 月 30 日合并财务报表中所有者权益合计）；发行人合并财务报表资
产负债率为 78.79%，母公司资产负债率为 73.27%；发行人 2017-2019 年度实现
归属于母公司所有者的净利润分别为 735,606,906.87 元、 750,760,011.70 元、
129,320,849.02 元，年均可分配利润为 538,562,589.20 元。根据目前债券市场
的发行情况，预期品种一的票面利率区间为 3.5%-5.0%，品种二的票面利率区间
为 4.0%-5.5%，以票面利率 5.5%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相
关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
