公告日期：2023-06-30

债券简称：19 穗湾 01 债券代码：149018.SZ
债券简称：20 穗控 01 债券代码：149091.SZ
债券简称：20 穗控 02 债券代码：149092.SZ
债券简称：20 穗控 03 债券代码：149161.SZ
债券简称：20 广金 01 债券代码：149307.SZ
债券简称：21 广金 01 债券代码：149526.SZ
债券简称：21 广金 02 债券代码：149527.SZ
广州金融控股集团有限公司

公司债券年度受托管理事务报告（2022 年）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4
第二章 发行人 2022 年经营情况、财务状况、偿债意愿及能力分析......11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......17
第四章 本期债券增信机制有效性分析、偿债保障措施重大变化情况......20
第五章 债券持有人会议召开情况......21
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......22
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......24
第八章 本期债券的信用评级情况......26
第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......28
第十章 其他事项......31

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 本次债券注册情况

2019 年 3 月 28 日，公司董事会 2019 年度第 5 次会议审议通过了《广州金
融控股集团有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》和《广州金融控股集团有限公司关于提请公司股东全权授权公司董事会及其授权人全权办
理公司债券发行相关事项的议案》。2019 年 9 月 9 日，发行人唯一股东广州市
人民政府国有资产监督管理委员会出具了《广州市国资委关于广州金融控股集团有限公司向深圳证券交易所申请面向合格投资者公开发行 50 亿元公司债券的批
复》（“穗国资批[2019]118 号”），同意发行本次债券。2019 年 12 月 2 日，经中
国证监会“证监许可【2019】【2623】号”文，发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2019 年 12 月 25 日，发行人成功发行2亿元广州金融控股集团有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行大湾区专项公司债券（第一期）（债券简称：19 穗湾
01），票面利率为 4.48%，到期日为 2029 年 12 月 26 日。

2020 年 4 月 13 日，发行人成功发行13亿元广州金融控股集团有限公司 2020
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。本期债券设两个品种，品种一
发行规模不超过 2 亿元（含 2 亿元）（债券简称：20 穗控 01），票面利率为 3.99%，
到期日为 2030 年 04 月 14 日。品种二发行规模不超过 11 亿元（含 11 亿元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。