公告日期：2021-11-17

债券简称：20广金01 债券代码：149307.SZ
广州金融控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券(第三期)2021年付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债权登记日：2021 年 11 月 18 日

除息交易日：2021 年 11 月 19 日

债券付息日：2021 年 11 月 19 日

广州金融控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三
期)（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 11 月 19 日支付 2020 年 11 月 19 日至
2021 年 11 月 18 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：

一、本次债券的基本情况

1、债券名称：债券名称：广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第三期）。

2、发行规模：本期债券发行规模不超过 2 亿元（含 2 亿元）。

3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期发行的公司债券期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券形式：实名制记账式公司债券。

6、债券利率及确定方式：本次债券采取网下发行方式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、本次债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期未支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 20%。

9、利息登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

10、调整票面利率选择权：发行人将于本期债券第 5 个付息日前的第 20 个
交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 5 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：发行人确定是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

12、投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。

13、发行日：本期债券发行日为 2020 年 11 月 18 日和 2020 年 11 月 19 日。
14、起息日：2020 年 11 月 19 日。

15、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2030 年每年的 11 月 19 日（如
遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）；
若投资者行使回售选择权，则 2021 年至 2025 年每年的 11 月 19 日为其回售部分
债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

16、到期日：本期债券的到期日为 2030 年 11 ……
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