公告日期：2022-05-31

债券代码：149292.SZ 债券简称：20成华01
申万宏源证券有限公司

关于成都成华旧城改造投资有限责任公司
新增重大借款的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）

2022年5月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及成都成华旧城改造投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

申万宏源证券有限公司作为成都成华旧城改造投资有限责任公司“20成华01”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告（新增重大借款）如下：

一、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：成都成华旧城改造投资有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、债券简称：20 成华 01

3、发行规模：10 亿元人民币。

4、债券期限：5 年

5、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+，发行人主体评级为 AA+，展望稳定。

6、发行利率：4.6%

7、起息日期：2020 年 11 月 13 日。

8、到期日期：2025 年 11 月 13 日。

9、交易场所：深圳证券交易所

二、 本次公司债券的重大事项

发行人于2022年1月19日披露《成都成华旧城改造投资有限公司新增重大借款的公告》，具体事项如下：

（一）新增借款概述

截至2020年12月31日，成都成华旧城改造投资有限责任公司经审计净资产为1,213,107.24万元，借款总额为845,586.34万元。

截至2021年12月31日，发行人合并报表范围内（未经审计）借款总额为1,450,473.42万元，累计新增借款余额为604,887.08万元，累计新增借款占上年末净资产约50%（49.86%）。

（二）新增借款类型

截至2021年12月31日，发行人新增借款变动情况如下：

单位：万元、%
新增借款类型 借款新增额 累计新增借款占上年净

资产比例

银行贷款 307,900.00 25.38

公司信用类债券 304,762.27 25.12

非银行金融机构贷款 -7,775.19 -0.64

合计 604,887.08 49.86

发行人已于2022年4月28日公告了2021年审计报告，受托管理人查阅2021年经审计数据的情况，具体如下：

（一）新增借款概述

截至2020年12月31日，成都成华旧城改造投资有限责任公司经审计净资产为1,213,107.24万元，借款总额为845,586.34万元。

截至2021年12月31日，发行人合并报表范围内（经审计）借款总额为1,450,009.08万元，其中银行贷款662,370.67万元、公司信用类债券752,273.62万元、非银行金融机构贷款35,364.79万元。累计新增借款余额为604,422.74万元，累计新增借款占上年末净资产约50%（49.82%）。
（二）新增借款的类型

截至2021年12月31日，发行人（经审计）新增借款变动情况如下：

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