公告日期：2020-10-27

证券代码： 149277 证券简称： 20 湘路 07
证券代码： 149278 证券简称： 20 湘路 08
湖南省高速公路集团有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民
币 120 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】 935 号文
注册通过。根据《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第四期） 发行公告》， 湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券” ）发行规模为不
超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者
询价配售的方式公开发行。 本期债券设两个品种，品种一期限为 7 年，附第 5 年
末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称： 20 湘路 07，债
券代码： 149277；品种二期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权，债券简称： 20 湘路 08，债券代码： 149278。本期债券引入
品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行
使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，即减少其中一个品种的发行规
模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨无比例限制（如某个
品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。
本期债券发行时间自 2020 年 10 月 26 日-2020 年 10 月 27 日， 本期债券的
发行工作已于 2020 年 10 月 27 日结束， 具体发行情况如下：
1、 最终确定本期债券品种一未实际发行； 品种二实际募集资金 20 亿元， 票
面利率为 3.80%。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
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