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公告日期：2020-10-22
湖南省高速公路集团有限公司
（住所：湖南省长沙市开福区三一大道500号）
2020年面向专业投资者公开发行公司债券
（第四期）
募集说明书
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：上海自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 层）
联席主承销商
（住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层）
签署时间：2020 年【】月【】日
湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书
II
声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人
的实际情况编制。
发行人全体高级管理人员承诺，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中
财务会计资料真实、准确、完整。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺
本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交
易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除
外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按
时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，
将承担相应的法律责任。
欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门
湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书
III
对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所
述的各项风险因素。
中国证监会对公司债券发行的注册，证券交易所出具同意公司债券发行上市
的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券
的投资风险或收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承
担。
湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书
IV
重大事项提示
一、湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于
2020 年 5 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935 号文注册
公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，截至目前已发行 3 期，发行总额为
53.97 亿元，本期债券为本次债券的第四期发行，本期发行债券（以下简称“本
期债券”）面值不超过 20 亿元（含 20 亿元），剩余部分自中国证监会同意注册
之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券分为两个品种，本期债券品种一的债券名称为湖南省高速公路集团
有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），债
券简称为“20 湘路 07”，债券代码为 149277；本期……
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