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公告日期：2020-10-22
湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书
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湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要
声明
募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包
括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要
重大事项提示
一、湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于
2020 年 5 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】935 号文注册
公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，截至目前已发行 3 期，发行总额为
53.97 亿元，本期债券为本次债券的第四期发行，本期发行债券（以下简称“本
期债券”）面值不超过 20 亿元（含 20 亿元），剩余部分自中国证监会同意注册
之日起二十四个月内发行完毕。
本期债券分为两个品种，本期债券品种一的债券名称为湖南省高速公路集团
有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一），债
券简称为“20 湘路 07”，债券代码为 149277；本期债券品种二的债券名称为湖
南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
（品种二），债券简称为“20 湘路 08”，债券代码为 149278。
二、本期债券募集资金拟用于偿还存量有息负债。发行人承诺本期债券募集
资金不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等
财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖证券为主要业务的公司；不用于股
东，且不用于转借他人；不用于偿还地方政府债务或者用于学校、医院等纯公益
性项目；不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。本公司亦保证本
期公司债券募集资金不用于募集说明书规定以外支出，并对此承诺承担相应法律
责任。
三、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书摘要
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。此外，证券交易场所的交易
活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行
人亦无法保证本期发行公司债券在证券交易场所上市后会在债券二级市场有活
跃的交易。因此，投资者将可能面临一定的流动性风险。
四、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年、2018 年
非标准无保留意见审计报告、2019 年标准无保留意见审计报告和公司未经审计
的 2020 年半年度财务报表，公司 2017 年末、2018 年末、2019 年年末及 2020
年 6 月末资产总额分别为 42,452,803.70 万元、 54,585,226.78 万元、 56,222,400.21
万元和 56,494,210.66 万元，负债总额分别为 28,823,106.54 万元、33,746,599.58
万元、 36,820,776.42 万元和 37,398,662.74 万元，所有者权益分别为 13,629,697.16
万元、 20,838,627.20 万元、 19,401,623.79 万元和 19,095,547.92 万元。 2017 年度、
2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月份，公司营业收入分别为 1,377,122.65 万
元、 1,413,798.18 万元、 1,564,513.99 万元和 432,608.46 万元，实现利润总额分别
为 85,092.30 万元、 55,572.94 万元、 56,552.38 万元和-306,070.18 万元，实现净利
润分别为 71,193.36 万元、 50,984.……
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