公告日期：2021-01-06

债券代码 债券简称149278.SZ 20 湘路 08149243.SZ 20 湘路 06149242.SZ 20 湘路 05149223.SZ 20 湘路 04149160.SZ 20 湘路 02149159.SZ 20 湘路 01
申港证券股份有限公司
关于湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者
公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
受托管理人
申港证券股份有限公司
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长
泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
二零二一年一月
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重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执行行为准则》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“申港证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容拒以作为申港证券所作的承诺或声明。
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一、债券基本情况发行人已于 2020 年 5 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2020】935 号文注册公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人已分别于 2020 年 6 月 23 日、 2020 年 9 月 3 日、 2020 年 9 月 22 日和 2020年 10 月 26 日发行了湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期、第四期），债券情况如下：第一期债券发行规模为 18.37 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为7.87 亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“ 20 湘路 01”，债券代码为149159.SZ；品种二的发行规模为 10.50 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“ 20 湘路 02”，债券代码为 149160.SZ；第二期债券发行规模为 15.60 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 15.60 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“ 20 湘路 04”，债券代码为 149223.SZ；第三期债券发行规模为 20 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 4.4亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券名称为湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称为 “ 20 湘路 05”，债券代码为 149242.SZ；品种二的发行规模为 15.60 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“ 20湘路 06”，债券代码为 149243.SZ；第四期债券发行规模为 20.00 亿元，分为两个品种，品种一的发行规模为 0
3亿元，债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二的发行规模为 20 亿元，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券名称为湖南省高速公路集团有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二），债券简称为“ 20湘路……
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