公告日期：2020-09-18

证券代码： 149242 证券简称： 20 湘路 05证券代码： 149243 证券简称： 20 湘路 06
湖南省高速公路集团有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第三期）
票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 120亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【 2020】 935 号文注册通过。 本期为第三期， 湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第三期） （以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元） 。 本期债券设两个品种， 品种一期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券简称： 20 湘路 05，债券代码：149242；品种二期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权， 债券简称： 20 湘路 06，债券代码： 149243。 本期债券引入品种间回拨选择权， 发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨无比例限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。2020 年 9 月 18 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价， 本期债券品种一和品种二的利率询价区间分别为 3.20%-4.20%和 3.00%-4.00%。 根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.15%；品种二票面利率为 3.90%。发行人将按上述票面利率于 2020 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 22 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 9 月 17 日刊登在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《 湖南省高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（ 第三期） 发行公告》。特此公告。（本页以下无正文）
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