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公告日期：2020-09-03
成都兴城投资集团有限公司
（住所：成都市高新区濯锦东路 99 号）
2020 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）
募集说明书摘要
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）
联席主承销商
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
募集说明书签署日：2020 年 月 日
成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修
订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺
本募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；
本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且公司债券未能按时兑付
本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现
违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征
集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与
发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲
裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理
人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约
定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的
法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部
成都兴城投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要
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门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉
讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同
意《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管理协
议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人
处，债券持有人有权随时查阅。
凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同
意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等
有关章节。
一、 成都兴城投资集团有限公司已于 2020 年 7 月 27 日获得中国证券监督管
理委员会证监许可[2020]1613 号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币 50
亿元公司债券的注册。 本次债券采用分期发行方式， 成都兴城投资集团有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 为 证监许可
[2020]1613 号文项下第一期发行，本期债券发行规模不超过人民币 30 亿元（含
30 亿元） 。
二、经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期
债券信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
