公告日期：2023-09-06

债券代码：149175.SZ 债券简称：20连金01
债券代码：114034.SH 债券简称：22连金01
债券代码：114942.SH 债券简称：23连金01
关于连云港市金融控股集团有限公司
公司债券信息披露事务负责人发生变动
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2023年9月

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于连云港市金融控股集团有限公司（以下简称“连云港金控”、“公司”或“发行人”）对外公布的《连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《连云港市金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。国泰君安按照《公司债券发行管理与交易办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《连云港市金融控股集团有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于连云港市金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券受托管理协议》、《连云港市金融控股集团有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、债券核准情况 ...... 4
二、债券的主要条款 ...... 4
三、本次重大事项 ...... 5
四、影响分析和应对措施 ...... 6
五、投资者提醒 ...... 6
六、受托管理人的联系方式 ...... 6
一、债券核准情况

1、证监许可[2020]1082 号

发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司
债券已经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2020]1082 号）。

发行人已于 2020 年 7 月 27 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 10 亿元，债券简称“20 连金 01”，债券代码“149175.SZ”。

2、上证函【2022】1802 号

发行人于 2022 年 10 月 14 日获上海证券交易所出具的上证函【2022】1802
号无异议函，注册规模为不超过 10 亿元。

发行人已于 2022 年 10 月 27 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司
2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 6.50亿元，债券简称“22 连金 01”，债券代码“114034.SH”。

发行人已于 2023 年 2 月 17 日完成发行“连云港市金融控股集团有限公司
2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，发行规模为人民币 3.50亿元，债券简称“23 连金 01”，债券代码“114942.SH”。
二、债券的主要条款

（一）20 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附在本期债券存续期的第 3 年末发
行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 10 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。

5、担保情况：本期债券无担保。

（二）22 连金 01

1、债券名称：连云港市金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公
开发行公司债券（第一期）。

2、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

3、发行规模：本期公司债券规模为人民币 6.5……
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