公告日期：2020-06-22

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万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第三期） 发行结果公告
证券代码： 000002、 299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉 2020-065
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司公开发行不超过人民币 90 亿元公司债券已获得中国
证券监督管理委员会“证监许可[2020]323 号” 文核准。
根据《 万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第
三期） 发行公告》， 万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
债券（ 第三期）（ 以下简称“本期债券”） 发行规模不超过人民币 20 亿元（ 含 20
亿元）， 本期债券主要分为两个品种，品种一为 5 年期（附第 3 年末发行人调整
票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权），品种二期限为 7 年期（附
第 5 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权）。本期
债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期
债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否
行使品种间回拨选择权。本期债券采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行时间自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 6 月 19 日，具体发行情况
如下：
1、本期债券最终实际发行数量为 20 亿元，品种一（债券简称： 20 万科 05，
债券代码： 149141） 实际发行 8 亿元，票面利率为 3.20%；品种二（债券简称：
20 万科 06，债券代码： 149142） 实际发行 12 亿元，票面利率为 3.90%。
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
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法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）

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