公告日期：2020-05-18

万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期） 票面利率公告
证券代码： 000002、 299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉 2020-041
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准，万科企业股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民
币90亿元的公司债券。
万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元） ， 本期债券
主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利
率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券引入品种间回拨选
择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在
总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券品种一的票面利率询价区间为2.20%-3.20%， 品种二的票面利率询价区
间为2.70%-3.70%， 票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人） 根据网下利率
询价结果在预设利率区间内协商确定。
2020年5月15日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率
询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致， 最终确
定本期债券品种一的票面利率为2.56%，品种二的票面利率为3.45%。
发行人将按上述票面利率于2020年5月18日至2020年5月19日面向合格投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 考 2020 年 5 月 14 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http:// www.szse.cn）上的《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 发
行公告》。
特此公告。

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