公告日期：2025-03-27

关于

泛海控股股份有限公司

重大事项的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 海控 01 债券代码：114372

债券简称：19 泛控 01 债券代码：112920

债券简称：19 泛控 02 债券代码：112995

债券简称：20 泛控 02 债券代码：149044

债券简称：20 泛控 03 债券代码：149116

债券受托管理人

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 境外全资附属公司发行境外美元债券的进展

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 9 月 24 日于全国股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)及深圳证券交易所固定收益平台披露了《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（“《公告》”），提及公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“五月
份美元债”）剩余本金约 1.34 亿美元延期至 2025 年 3 月 23 日前兑付。现将进展
情况公告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于
2025 年 3 月 23 日兑付。公司将继续与债券持有人就五月份美元债偿还方案进行
友好协商，并计划将五月份美元债进一步延期至 2025 年 9 月 23 日前兑付。

二、 影响分析和应对措施

综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大资金流紧张、主要资产均被冻结、面临终止上市和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公司偿债能力发生实质性变化。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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