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公告日期：2022-04-12
债券简称： 20穗控01 债券代码： 149091.SZ
债券简称： 20穗控02 债券代码： 149092.SZ
广州金融控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)2022年付息公告
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债权登记日： 2022 年 04 月 13 日
除息交易日： 2022 年 04 月 14 日
债券付息日： 2022 年 04 月 14 日
广州金融控股集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)（ 以下简称“本期债券”） 将于 2022 年 04 月 14 日支付 2021 年 04 月 14 日至
2022 年 04 月 13 日期间的利息。 为确保付息工作的顺利进行， 现将有关事宜公
告如下：
一、 本次债券的基本情况
（ 一） 债券名称： 广州金融控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发
行公司债券（ 第一期） 。
（ 二） 发行规模：本期债券发行规模不超过13亿元（ 含13亿元），本期债券设
两个品种， 品种一发行规模不超过2亿元（ 含2亿元），品种二发行规模不超过11亿
元（ 含11亿元） 。
（ 三） 票面金额和发行价格： 本期债券票面金额为100元， 按面值平价发行。
（ 四） 债券期限： 品种一期限为10年、 品种二期限为5年。
（ 五） 债券形式： 实名制记账式公司债券。
（ 六） 债券利率及确定方式： 本次债券采取网下发行方式， 票面利率将根据
网下询价簿记结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致， 在利率询
价区间内确定。
（ 七） 还本付息方式： 采用单利按年计息， 不计复利。 每年付息一次， 最
后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有
关规定来统计债券持有人名单， 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规
定办理。
（ 八） 本次债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准： 对于逾期未支
付的利息或本金， 公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，
逾期利率为本次债券票面利率上浮20%。
（ 九） 利息登记日： 本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构
的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人， 均
有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
（ 十） 发行日： 本期债券发行日为2020年4月13日和2020年4月14日。
（ 十一） 起息日： 2020年4月14日。
（ 十二） 付息日： 品种一的付息日2021年至2030年每年的4月14日（ 如遇法
定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日； 每次付息款项不另计利息）， 品种
二的付息日为2021年至2025年每年的4月14日 （ 如遇法定节假日或休息日顺延至其
后的第1个交易日； 每次付息款项不另计利息） 。
（ 十三） 到期日： 品种一的到期日为2030年4月14日， 品种二的到期日为2025
年4月14日。
（ 十四） 本金兑付等级日： 品种一的兑付登记日为2030年4月14日之前的第1
个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登记日， 品种二的兑付登记日为
2025年4月14日之前的第1个交易日为本次债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
（ 十五） 本金兑兑付日： 品种一的兑付日为2030年4月14日（ 如遇法定节假
日或休息日， 则顺延至其后的第1个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息）， 品
种二的兑付日为2030年4月14日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1
个交易日， 顺延期间兑付款项不另计利息） 。
（ 十六） 发行方式： 具体定价与配售方案参见发行公告。
（ 十七） 发行对象及配售安排：网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（ 法律、法规禁止购买者除外） ，
具体参见发行公告。
（ 十八） 担保情况： 本次债券无担保。
（ 十九） 募集资金专项账户及偿债资金专项账户：
户名： 广州金融控股集团有限公司
账号： 800161850109051
开户行： 广州银行股份有限公司广州分行
（ 二十） 信用级别及资信评级机构： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综
合评定， 本次债券信用等级为AAA， 发行人主体长期信用等级为AAA。
（ 二十一） 承销方式： 由主承销商组织承销团， 采取余额包销的方式承销。
（ 二十二） 牵头主承销商： 国泰君安证券股份有限公司。
（ 二十三） 联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
