公告日期：2020-06-30

泸州老窖股份有限公司
19 老窖 01、20 老窖 01 受托管理事务报告
（2019 年度）
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层）
2020 年 6 月
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重要声明
中国国际金融股份有限公司 （“中金公司”）编制本报告的内容及
信息均来源于发行人对外公布的《泸州老窖股份有限公司 2019 年年
度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意
见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。
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目录
重要声明 ....................................................................................................................... 1
第一章 本期公司债券概要 ......................................................................................... 3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况 ............................................................... 6
第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 13
第四章 增信机制及偿债保障措施情况 ................................................................... 17
第五章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................................... 18
第六章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 19
第七章 本期公司债券本息偿付情况 ....................................................................... 21
第八章 本期公司债券跟踪评级情况 ....................................................................... 22
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 ........... 23
第十章 其他事项 ....................................................................................................... 24
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第一章 本期公司债券概要
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1312 号文核准， 泸州
老窖股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“泸州老窖”）获准
面向合格投资者公开发行不超过 40 亿元公司债券。
泸州老窖分别于 2019 年 8 月 27 日、2020 年 3 月 17 日发行泸州
老窖股份有限公司 2019 年公司债券（第一期）、 泸州老窖股份有限公
司 2020 年公司债券（第一期），发行情况概要如下：
一、泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期） ：
1、债券名称： 泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：19 老窖 01，112959
3、发行总额： 25.00 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 25.00
亿元。
4、发行利率：3.58%
5、发行期限：5 年（附第 3 年末本公司调整票面利率选择权和
债券持有人回售选择权）。
6、起息日：2019 年 8 月 28 日
7、调整票面利率选择权的触发及执行情况：无。
8、到期日：本期债券的到期日为 2024 年 8 月 28 日。若投资者
行使回售选择权，则其回售部分的到期日为 2022 年 8 月 28 日。
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9、还本付息方式：本期债券按年计息、到期一次还……
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