公告日期：2024-08-16

四川省投资集团有限责任公司
2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第一期）发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：

联席主承销商：

2024 年 8 月 16 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于
2023 年 5 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1197 号文注
册公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中四川省投资集团有限责任公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券批文项下第二期发行。本期债券发行规模为不超过 15.00
亿元（含 15.00 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 1500.00 万张，
发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年4月8日出具的《2024年度四川省投资集团有限责任公司信用评级报告》，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无债项评级。考虑到资信评级机构对公司的评级是一个动态评估的过程，如果未来资信评级机构调低对公司主体的信用评级，本期债券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。
本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 528.62 亿元（2024 年 3 月
31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 53.74%，母公司口径资产负债率为 58.53%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利
润为 17.57 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者
的净利润 152,263.83 万元、184,725.93 万元和 190,195.49 万元的平均值），预计
不少于本期债券一年利息。本期公司债券募集说明书财务报告期仍在有效期内，
发行人最近一期归属于母公司所有者的净利润未发生同比下滑超过 30%的情形，发行人亦不存在其他重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项。发行人主要经营、财务和现金流状况满足本期债券发行条件，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券为 5 年期固定利率债券。

7、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

8、本期债券询价区间为 1.70%-2.70%。发行人和主承销商将于 2024 年 8 月
19 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 8 月 19 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。经深圳证券交易所……
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