公告日期：2024-12-24

债券代码： 148763.SZ 债券简称： 24 格金 01
国投证券股份有限公司

关于

珠海格力金融投资管理有限公司重大资产重组
事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

2024 年 12 月

声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息来源于珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《珠海格力金融投资管理有限公司关于重大资产重组事项的公告》等相关文件、出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。国投证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》及《珠海格力金融投资管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《债券受托管理协议》）等相关规定及约定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、受托管理债券基本情况

债券简称 24 格金 01

债券代码 148763.SZ

债券全称 珠海格力金融投资管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）

发行人 珠海格力金融投资管理有限公司

注册文件及金额 证监许可〔2023〕2246号，不超过 30亿元

发行金额 7 亿元

债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面金额及发行价格 债券面值为 100 元，按面值平价发行

当期债券利率 2.30%

付息方式 按年付息

兑付金额 到期一次还本

增信措施 无担保

起息日 2024年 6 月 7日

到期日 2029年 6 月 7日

信用评级机构及信用 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用
评级结果 等级为 AAA、本期债项评级为 AAA，评级展望为稳定

上市交易场所 深圳证券交易所

主承销商 国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司

债券受托管理人 国投证券股份有限公司

二、重大事项基本情况

国投证券作为 24 格金 01 之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人
权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合
法权益。发行人于 2024 年 12 月 18 日披露了《珠海格力金融投资管理有限公司
关于重大资产重组事项的公告》。国投证券根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》等规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）重大资产重组的背景和目的

深圳市安科讯电子制造有限公司（以下简称“安科讯”）成立于 2004 年 7
月，安科讯聚焦信息与通讯技术、数字能源、新能源、工业自动化、物联网等
领域，致力于打造数字能源行业智能制造标杆企业，产品覆盖范围包括通讯能源、数据中心电源、智能光伏逆变器、储能逆变器等，在智能制造、精益改善和信息化建设方面处于行业领先地位。

为进一步夯实新能源全产业链布局，推动珠海新能源产业“扩圈强链”，全面助力珠海加快打造五千亿元规模新能源产业集群，发行人通过下属控股子公司珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）收购了安科讯部分股权并通过改组董事会实施控制进而将其纳入合并报表范围。

（二）交易对方情况

1、本次交易基本情况

格金新能源与深圳市安科讯实业有限公司、珠海横琴启创安科股权投资企业（有限合伙）、余道义及珠海紫杏共盈三号管理咨询中心（有限合伙）于2023 年 8 月签署《关于深圳市安科讯电子制造有限公司之股权转让协议》，格金新能源以 19,200.93 万元的对价受让深圳市安科讯实业有限公司持有的安科讯768 万元注册资本，以 4……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。