公告日期：2025-07-04

债券代码： 148710.SZ 债券简称： 24 广建 01
中信证券股份有限公司

关于广东省建筑工程集团控股有限公司

调整“24广建01”募集资金用途明细

之

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《广东省建筑工程集团控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“发行人”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，不构成针对公司债券的任何投资建议，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照本次债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，中信证券现就发行人董事变动的事项报告如下：

一、公司债券基本情况

1、债券名称：广东省建筑工程集团控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：24广建01

3、债券代码：148710.SZ

4、债券余额：人民币12.00亿元

5、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售

6、网下发行的方式面向专业机构投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式

7、发行期限：本期债券发行期限为3年

8、票面利率：2.35%

9、起息日：2024年4月26日

10、担保方式：本期债券无担保

11、上市场所：深圳证券交易所

二、“24 广建 01”募集资金用途明细调整的基本情况

根据发行人于 2025 年 6 月 27 日披露的《广东省建筑工程集团控股有限公司
关于调整“24 广建 01”募集资金用途明细的公告》，具体情况如下：

因拟偿还贷款利率调整，根据发行人资金安排，对“24 广建 01”募集资金拟偿

还的有息债务明细进行调整。

（一）调整前、后募集资金用途

根据《广东省建筑工程集团控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行

公司债券(第一期)募集说明书》，“24 广建 01”原募集资金用途如下：

“本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 8.70 亿元对控股子公司和

施加重要影响的参股公司出资，剩余部分用于偿还有息债务。

1.偿还公司有息债务

本期债券募集资金拟偿还的有息债务明细如下：

单位：万元

募集资金

序 债务人 债权人/债券简 借款起始日/ 借款到期日/ 借款余额/ 拟偿还有 2024 年度 募集资金拟
号 称 债券起息日 债券到期日 债券余额 息债务类 待偿还本息 使用金额
型

1 中国光大银行 2022 年 5 月 2029 年 5 月 ……
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