公告日期：2024-09-12

债券代码：148666.SZ 债券简称：24 榕水 01
债券代码：148667.SZ 债券简称：24 榕水 02
债券代码：148814.SZ 债券简称：24 榕水 03
债券代码：148815.SZ 债券简称：24 榕水 04
国泰君安证券股份有限公司

关于福州水务集团有限公司前期会计差错更正及追
溯调整事项的临时受托管理事务报告

发行人

福州水务集团有限公司

（住所：福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦））

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024年9月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于福州水务集团有限公司（以下简称“福州水务”、“发行人”、“公司”）向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《福州水务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（可持续挂钩）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况......1
二、公司债券的主要条款......1
三、重大事项情况......1
四、提醒投资者关注的风险......5
五、受托管理人的联系方式......6

一、公司债券批复情况

2023 年 1 月 4 日经中国证监会“证监许可【2023】26 号”文件同意注册，
公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20.00 亿元的公司债券。

2024 年 3 月 22 日，发行人成功发行福州水务集团有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩），本期债券品种一代码为
148666.SZ，债券简称为“24 榕水 01”，期限为 3 年期；品种二代码为 148667.SZ，
债券简称为“24 榕水 02”，期限为 5 年期。

2024 年 7 月 12 日，发行人成功发行福州水务集团有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第二期）（可持续挂钩），本期债券品种一代码为
148814.SZ，债券简称为“24 榕水 03”，期限为 5 年期；品种二代码为 148815.SZ，
债券简称为“24 榕水 04”，期限为 7 年期。

二、公司债券的主要条款

（一）24 榕水 01、24 榕水 02

债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“福州水务集团 有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种一）”，债券简称“24 榕水 01”；品种二债券全称为“福州水务集团有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品 种二）”，债券简称“24 榕水 02”。

发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元，其中品种一最终实际发行规模为 3
亿元，品种二最终实际发行规模为 4 亿元。

债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年，品种二期限为
5 年。

起息日期：本期债券的起息日期为 2024 年 3 月 27 日。

付息日期：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 27 日；
本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 27 日。（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2027 年 3 月 27 日，本期债券品种
二的兑付日期为 2029 年 3 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发……
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