公告日期：2024-06-27

债券代码：148666.SZ 债券简称：24 榕水 01
债券代码：148667.SZ 债券简称：24 榕水 02
国泰君安证券股份有限公司

关于福州水务集团有限公司董事发生变动

的临时受托管理事务报告

发行人

福州水务集团有限公司

（住所：福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦））

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024年6月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于福州水务集团有限公司（以下简称“福州水务”、“发行人”、“公司”）向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《福州水务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（可持续挂钩）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、公司债券批复情况......1
二、公司债券的主要条款......1
三、重大事项情况......1
四、提醒投资者关注的风险......4
五、受托管理人的联系方式......4

一、公司债券批复情况

2023 年 1 月 4 日经中国证监会“证监许可【2023】26 号”文件同意注册，
公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 20.00 亿元的公司债券。

2023 年 3 月 22 日，发行人成功发行福州水务集团有限公司 2024 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩），本期债券品种一代码为
148666.SZ，债券简称为“24 榕水 01”，期限为 3 年期；品种二代码为 148667.SZ，
债券简称为“24 榕水 02”，期限为 5 年期。

二、公司债券的主要条款

（一）24 榕水 01、24 榕水 02

发行人全称：福州水务集团有限公司。

债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“福州水务集团 有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品种一）”，债券简称“24 榕水 01”；品种二债券全称为“福州水务集团有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）（品 种二）”，债券简称“24 榕水 02”。

发行规模：本期债券发行规模为 7 亿元，其中品种一最终实际发行规模为 3
亿元，品种二最终实际发行规模为 4 亿元。

债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年，品种二期限为
5 年。

票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下 询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区 间内确定。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日期：本期债券的起息日期为 2024 年 3 月 27 日。

利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日
当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日期：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 27 日；
本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 27 日。（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。