公告日期：2025-03-19

债券简称：24 广金 01 债券代码：148660.SZ
债券简称：24 广金 02 债券代码：148661.SZ
广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)2025 年度付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券简称：24 广金 01、24 广金 02

债券代码：148660.SZ、148661.SZ

付息日：2025 年 3 月 21 日

计息期间：2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日

债权登记日：2025 年 3 月 20 日

广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于 2025 年 3 月 21 日
支付 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间的利息，为确保付
息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。本期债券品种一简称为“24 广金01”，代码为“148660.SZ”；品种二简称为“24 广金 02”，代码为“148661.SZ”。

2、债券规模：本期债券合计发行规模为 13.00 亿元，其中品种

一（24 广金 01）发行规模为 7.00 亿元，品种二（24 广金 02）发行
规模为 6.00 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。
5、债券利率：本期债券品种一票面利率为 2.60%，品种二票面利率为 2.70%。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息 支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支 付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、起息日：2024 年 3 月 21 日。

9、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

10、付息日：本期债券品种一付息日为 2025 年至 2027 年每年
的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；品种二付息日为 2025
年至 2029 年每年的 3 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券品种一兑付日为 2027 年 3 月 21 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
兑付款项不另计利息）；品种二兑付日为 2029 年 3 月 21 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑 付款项不另计利息）。

12、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用 于偿还有息债务。

14、牵头主承销商/簿记管理人：万联证券股份有限公司。

15、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

17、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

18、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

19、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA。

20、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
21、上市交易场所：深圳证券交易所。

二、本期债券付息方案

1、24 广金 01

本期债券品种一的票面利率为 2.60%，每……
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