公告日期：2024-03-14

声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 596.60 亿元（2023 年 9 月
30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 26.51%，母公司口径资产负债率为 15.31%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 4.11 亿元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的
净利润 4,530.00 万元、51,454.63 万元和 67,175.72 万元的平均值），预计不少于
本期债券一年利息的 1 倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《长安汇通集团有限责任公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，该级别反映了本期债券安全性极高，违约风险极低。

资信评级机构对发行人的评级是一个动态评估的过程，发行人无法保证其主体信用评级和本期债券信用评级在本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和本期债券信用评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级市场交易价格的波动，甚至导致本期债券无法在证券交易所交易流通或终止上市，则会对债券持有人的利益造成影响。

三、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采取固定利率形式且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

四、本期债券不设担保。

五、发行人成立时间较短，参股控股子公司较多，对发行人的管理能力要求较高，发行人面临着如何加强企业内部控制和财务管理等多方面的管理风险。虽然发行人已经建立了较为完善的子公司管理制度，但是随着发行人下属公司数目的增加和涉及行业的扩展，发行人的管理半径不断扩大，管理难度将不断增加，存在一定的管理风险。

六、报告期内已完成的重大资产重组事项

（一）关于陕西长安汇通融资租赁有限公司（原名：秦川国际融资租赁有限公司）和陕西长安汇通商业保理有限公司（原名：深圳秦川商业保理有限公司）的重大资产重组事项

1、陕西长安汇通融资租赁有限公司（原名：秦川国际融资租赁有限公司）
2021 年 1 月，西安航天基地创新投资有限公司与长安汇通投资管理有限公
司就转让西安航天基地创新投资有限公司持有的秦川国际融资租赁有限公司 20%股权相关事宜达成一致，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。