公告日期：2025-01-16

债券代码：148583 债券简称：24 广发 01
债券代码：148584 债券简称：24 广发 02
债券代码：148585 债券简称：24 广发 03
广发证券股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2025 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2025 年 1 月 20 日（因 2025 年 1 月 19 日为休息日，故顺延至其后第
1 个交易日）支付 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日期间的利息。为确保付
息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称与代码：本期债券品种一简称为“24 广发 01”，债券代码为“148583”，品种二简称为“24 广发 02”，债券代码为“148584”，品种三简称为“24 广发 03”，债券代码为“148585”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕479号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为 3 年，发行规模为 26
亿元，票面利率为 2.75%；品种二发行期限为 5 年，发行规模为 20 亿元，票面利
率为 2.93%；品种三发行期限为 10 年，发行规模为 14 亿元，票面利率为 3.07%。

5、起息日：2024 年 1 月 19 日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 19 日，
品种二付息日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 19 日，品种三付息日为 2025 年至
2034 年每年的 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《广发证券股份有限公司 2024 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2024]跟踪 0169 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“24 广发 01”的票面利率为 2.75%，本次付息每手（面值 1,000 元）
“24 广发 01”派发利息人民币 27.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 22.00 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 27.50 元。

本期债券“24 广发 02”的票面利率为 2.93%，本次付息每手（面值 1,000 元）
“24 广发 02”派发利息人民币 29.30 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 23.44 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 29.30 元。

本期债券“24 广发 03”的票面利率为 3.07%，本次付息每手（面值 1,000 元）
“24 广发 03”派发利息人民币 30.70 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 24.56 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）
取得的实际每手派发利息为 30.70 元。

三、本期债券付息债权登记日及付息日

1、付息债权登记日：2025 年 1 月 17 日

2、付息日：2025 年 1 ……
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