公告日期：2025-02-21

债券代码 债券简称
148574.SZ 24华控01
148499.SZ 23华控02
148461.SZ 23华控01
国泰君安证券股份有限公司

关于珠海华发投资控股集团有限公司审计机构变更
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2025年2月

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控”或“发行人”）对外公布的《珠海华发投资控股集团有限公司关于审计机构变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。

目录

一、本次债券核准情况...... 4
二、本次债券的主要条款......4
（一）23华控01......4
（二）23华控02......4
（三）24华控01......5
三、本次债券的重大事项......6
（一）事项基本情况......6
（二）影响分析......8
四、提醒投资者关注的风险......8
五、受托管理人的联系方式......8

一、本次债券核准情况

珠海华发投资控股集团有限公司于2022年3月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕556号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币50亿元的公司债券，并在该批文项下发行“23华控01”“23华控02”和“24华控01”，由国泰君安担任受托管理人。

二、本次债券的主要条款

（一）23华控01

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模及余额：发行规模10.00亿元，当前余额10.00亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、票面利率：3.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为2023年9月21日。

7、付息日：本期债券付息日为2024年至2028年每年的9月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的9月21日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券的兑付日期为2028年9月21日。如投资者在本期债券的第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2026年9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA。

（二）23华控02

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模及余额：发行规模10.00亿元，当前余额10.00亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、票面利率：3.59%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为2023年11月14日。

7、付息日：本期债券付息日为2024年至2028年每年的11月14日（如遇法定及政……
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