公告日期：2023-10-24

债券代码： 148461.SZ 债券简称： 23 华控 01

国泰君安证券股份有限公司关于

珠海华发投资控股集团有限公司转让资产及关联交

易事项的受托管理事务临时报告

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 10 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海华发投资控股集团有限公司 2023 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 1

一、公司债券注册情况...... 2

二、公司债券主要条款...... 2

（一）23 华控 01...... 2

三、重大事项...... 2

（一）交易情况...... 3

（二）交易对方情况...... 3

（三）交易标的情况...... 5

（四）相关决策情况...... 6

（五）影响分析和应对措施...... 6

四、提醒投资者关注的风险...... 6

五、受托管理人的联系方式...... 6

一、公司债券注册情况

珠海华发投资控股集团有限公司于2022年3月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕556 号”文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行总额不超过（含）人民币 50 亿元的公司债券，并在该批文项下发行“23 华控 01”，由国泰君安担任受托管理人。

二、公司债券主要条款

（一）23 华控 01

1、债券名称：珠海华发投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模及余额：发行规模 10.00 亿元，当前余额 10.00 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权及投资者回售选择权。

4、票面利率：3.70%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：起息日为 2023 年 9 月 21 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 21 日（如遇法

定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024

年至 2026 年每年的 9 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至

其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、兑付日：本期债券的兑付日期为 2028 年 9 月 21 日。如投资者在本期债

券的第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2026

年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

期间兑付款项不另计利息）。

9、最新信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。

三、重大事项

国泰君安作为“23 华控 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：

珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）发生转让资产及关联交易事项，具体情况公告如下：

（一）交易情况

1、本次交易的基本情况

本次交易的交易标的为珠海发展投资基金管理有限公司（以下简称“珠海……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。