公告日期：2024-06-28

债券简称：23 招商局 YK03 债券代码：148439.SZ

招商局集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

招商局集团有限公司

（北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 1 至 22 层 101 内十九层）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《招商局集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告中的“报告期”是指 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......4
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......11
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......12
第六节 公司债券本息偿付情况......13
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......14
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......15
第九节 债券持有人会议召开情况......16
第十节 公司债券的信用评级情况......17
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......18第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......19
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......21
第十五节 科技创新公司债券募投项目情况 ......22

第一节 公司债券概况

截至报告期末存续且截至本报告签署日前尚未兑付摘牌的由中信证券受托管理的发行人债券基本情况如下：

一、23 招商局 YK03

单位：亿元 币种：人民币

债券名称 招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技
创新可续期公司债券（第三期）

债券简称 23 招商局 YK03

债券代码 148439.SZ

起息日 2023 年 08 月 24 日

本期债券无固定到期日。本期债券基础期限为 3 年，在约定
到期日 的基础期限期末及每个续期的周期末，发行人有权行使续
期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行
使续期选择权而全额兑付时到期。

截止报告期末债券余额 15.00

截止报告期末的利率（%） 2.86

还本付息方式 按年付息，到期一次还本

交易场所 深圳证券交易所

主承销商 招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

债券约定的选择权条款名称 续期选择权；递延支付利息选择权；票面利率调整机制；发
行人赎回选择权

报告期内选择权条……
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