公告日期：2023-08-04

证券代码：148412.SZ 证券简称：23 深铁 09
证券代码：148413.SZ 证券简称：23 深铁 10
深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第六期）发行结果公告

深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]647 号文注册。根据《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告》，深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本次债券”）发行规模不超过人民币 19 亿元（含19 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式。
本次债券发行时间，2023 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 4 日为网下发行日，具
体发行情况如下：

本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为 100%，即 19亿元；最终网下实际发行数量为 19 亿元，占本次债券发行规模的 100%。

本次债券最终发行规模，品种一为 4.00 亿元，票面利率为 2.63%；品种二为
15 亿元，票面利率 3.28%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与认购。

本次债券的主承销商中信建投证券股份有限公司中标品种二 2.40 亿元，认购利率 3.20%；中信证券股份有限公司中标品种二 2.10 亿元，其中，认购利率3.18%，0.50 亿元、3.24%，0.50 亿元、3.26%，0.50 亿元、3.27%，0.60 亿元；中国国际金融股份有限公司中标品种一 0.60 亿元，其中，认购利率 2.59%，0.20亿元、2.62%，0.20 亿元、2.63%、0.30 亿元；国信证券股份有限公司的关联方南方基金管理股份有限公司中标品种一 0.70 亿元，认购利率 2.62%。报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告

（本页以下无正文）

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（此页无正文，为《深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市地铁集团有限公司
年月日
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