公告日期：2023-07-24

深圳市地铁集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第五期）

发行公告

主承销商

国信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

签署时间：二〇二三年七月

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重 要 提 示

1、深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]647 号”文同意注册公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，“深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第五期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
2、本期债券分两个品种，其中品种一债券全称为“深圳市地铁集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）”，债券简称“23深铁 07”，债券代码为 148396；品种二债券全称为“深圳市地铁集团有限公司2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二）”，债券简称“23深铁 08”，债券代码为 148397。本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含
15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 1,500 万张，发行价格为人民币
100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。截至 2023 年 3 月末，发行人净
资产为 3,109.18 亿元，发行人合并口径资产负债率为 53.45%，母公司口径资产负债率为 52.59%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51.04 亿元（2020 年、2021 年及 2022 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符
合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券无担保。

7、本期债券分两个品种，品种一期限为 2 年期，品种二期限为 10 年期。本
期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

8、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.10%-3.10%，品种二票面利率询价
区间为 2.80%-3.80%，发行人和簿记管理人将于 2023 年 7 月 25 日（T-1 日）向
投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承
销商将于 2023 年 7 月 25 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进……
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