公告日期：2024-01-08

关于

深圳国际控股有限公司

基础设施公募 REITs 申报发行工作进展事

项（2024 年 1 月）的

临时受托管理事务报告

债券简称：21 国际 P1 债券代码：149689.SZ

债券简称：22 国际 P1 债券代码：149768.SZ

债券简称：23 国际 P1 债券代码：148372.SZ

债券简称：23 国际 P3 债券代码：148398.SZ

债券简称：23 国际 P7 债券代码：148465.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳国际控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《深圳国际控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及深圳国际控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

（一）“21 国际 P1”的基本情况

债券名称：深圳国际控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），简称“21 国际 P1”，债券代码“149689”。

发行规模：40 亿元。

债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权。

信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 10 月 29 日。

付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 10 月 29 日，如投资

者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月

29 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息。

兑付日：本期债券兑付日为 2027 年的 10 月 29 日，若投资者第 3 年末行使

回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2024 年的 10 月 29 日。如

遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

上市交易场所：深圳证券交易所。

（二）“22 国际 P1”的基本情况

债券名称：深圳国际控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），简称“22 国际 P1”，债券代码“149768”。

发行规模：10 亿元。

债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利

率选择权及投资者回售选择权。

信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本

期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。

起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 10 日。

付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2028 年每年的 1 月 10 日，如投资

者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每……
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