公告日期：2023-07-05

四川省投资集团有限责任公司

2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）发行公告

发行人 四川省投资集团有限责任公司

本期债券发行金额 不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 本期债券不设置增信措施

主体评级/债项评级 主体 AAA/无债项评级

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：

广发证券证券股份有限公司

联席主承销商：

中信证券股份有限公司

签署日期：2023 年 月 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺保证公告内容的真实、准确、完整及对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重大事项提示

1、四川省投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023
年 5 月 30 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1197 号”文注册
公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、四川省投资集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的首期发行，债券简称
为“23 川投 K1”，债券代码为 148360。本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿
元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过（含）1,000 万张，发
行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券无评级。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公
司 2023 年 3 月末净资产为 461.26 亿元（2023 年 3 月末合并财务报表中的所有
者权益合计），合并口径资产负债率为 57.56%，母公司口径资产负债率为 59.41%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15.58 亿元（2020 年度、2021年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 130,391.85 万元、152,263.83 万元和 184,725.93 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权及投资者回售选择权。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、特殊权利条款：

（1）调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（3）回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日……
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