公告日期：2024-06-25

债券代码：148241.SZ 债券简称：23粤科01
148355.SZ 23粤科02
广东省粤科金融集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

（注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦4501房）

债券受托管理人

广发证券股份有限公司

（注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

2024年6月

重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《广东省粤科金融集团有限公司公司债券2023年度报告》、《广东省粤科金融集团有限公司2023年度审计报告》等相关公开信息披露文件、广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”或“发行人”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 3
第三章 发行人的经营和财务状况...... 4第四章 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作与核查情况...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 8
第六章 发行人偿债意愿及能力分析...... 9
第七章 发行人内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 10
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 11
第九章 债券持有人会议召开的情况...... 12
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施及相应成效...... 14

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

广东省粤科金融集团有限公司。
二、获批文件和获批规模

粤科集团于2023年1月31日获得《关于同意广东省粤科金融集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕195号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券的注册申请。
三、本期债券的主要条款

1、债券名称：广东省粤科金融集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23粤科01”）、广东省粤科金融集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“23粤科02”）。

2、发行规模：“23粤科01”发行规模人民币10亿元；“23粤科02”发行规模人民币12亿元。

3、债券期限：债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：“23粤科01”票面利率为3.10%、“23粤科02”票面利率为
3.00%，票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续前3年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后2年固定不变。

5、还本付息方式：按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。

6、起息日：“23粤科01”起息日为2023年4月14日；“23粤科02”起息日为2023年7月6日。

7、付息日：“23粤科01”付息日为2024年至2028年每年的4月14日，若投资者在存续期第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的4月14日；“23粤科02”付息日为2024年至2028年每年的7月6日，若投资者在存续期第3年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付
息日为2024年至2026年每年的7月6日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

8、本金兑付日：“23粤科01”兑付日为2028年4月14日，若投资者在存续期第3年年末行使投资者回……
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