公告日期：2023-06-21

债券简称：23 珠华 Y2 债券代码：148347
债券简称：23 珠华 Y3 债券代码：148348
珠海华发集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 35亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3217 号文注册。根据《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元，分为两个品种：品种一债券简称为“23 珠华 Y2”，债券代码为“148347”，期限为 2+N年期；品种二债券简称为“23 珠华 Y3”，债券代码为“148348”，期限为 3+N 年期。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式。

本期债券发行时间为 2023 年 6 月 21 日，其中 2023 年 6 月 21 日为网下发行
日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 10亿元；最终网下实际发行数量为 10 亿元。本期债券分为两个品种，其中，本期债券品种一最终发行数量为 5 亿元，首个周期的票面利率为 4.08%；品种二最终发行数量为 5 亿元，首个周期的票面利率为 4.20%，两个品种合计网下实际发行数量占本期债券发行规模的 100%。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

3、本期债券品种一的主承销商及其关联方合计认购 2.65 亿元。其中，主承
销商国泰君安证券股份有限公司认购并获配 0.50 亿元，主承销商中信证券股份有限公司及其关联方认购并获配 1.15 亿元，主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方认购并获配 0.30 亿元，主承销商东方证券股份有限公司认购并获配 0.70 亿元。上述认购报价公允、认购程序合规。

本期债券品种二的主承销商及其关联方合计认购 0.50 亿元。主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方认购并获配 0.50 亿元。上述认购报价公允、认购程序合规。

此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

珠海华发集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司
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