公告日期：2023-06-20

债券简称：23 珠华 Y2 债券代码：148347
债券简称：23 珠华 Y3 债券代码：148348
珠海华发集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）

票面利率公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 35 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3217 号文注册。珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元，分为两个品种：品种一简称为“23
珠华 Y2”，债券代码为“148347”，期限为 2+N 年期；品种二简称为“23 珠华 Y3 ”，
债券代码为“148348”，期限为 3+N 年期。

2023 年 6 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 3.5%-4.5%，品种二利率询价区间为 3.8%-4.8%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一首个周期的票面利率为 4.08%，品种二首个周期的票面利率为 4.20%。

发行人将按上述票面利率于2023年6月21日面向专业机构投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2023 年 6 月 19 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

珠海华发集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

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