公告日期：2023-06-16

深圳市地铁集团有限公司

（住所：深圳市福田区莲花街道福中一路 1016 号地铁大厦）

2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第三期）发行公告

牵头主承销商、受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商、簿记管理人 联席主承销商

（住所：深圳市罗湖区红岭中 （住所：深圳市前海深港合作区 （住所：上海市静安区新闸路
路 1012 号国信证券大厦十六 南山街道桂湾五路 128 号前海 1508 号）

层至二十六层） 深港基金小镇 B7 栋 401）

签署日： 年 月 日

2023 6 16

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、深圳市地铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]647 号”文同意注册公开发行面值不超过 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式。

2、本期债券品种一简称为“23 深铁 04”，债券代码为 148342；本期债券品
种二简称为“23 深铁 05”，债券代码为 148343。本期债券发行规模为不超过 30
亿元（含 30 亿元），发行数量为不超过 3,000.00 万张。每张面值为 100 元，发行
价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。截至 2023 年 3 月末，发行人净
资产为 3,109.18 亿元，发行人合并口径资产负债率为 53.45%，母公司口径资产负债率为 52.59%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 51.04 亿元（2020 年、2021 年及 2022 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证
券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券分两个品种，品种一期限为 2 年期，品种二期限为 10 年
期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

7、增信措施：无。

8、特殊权利条款：无。

9、本期债券品种一的询价区间为 2.10%-3.10%，品种二的询价区间为 2.80%-
3.80%。发行人和主承销商将于 2023 年 6 月 20 日（T-1 日）向投资者利率询价，
并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2023 年 6 月 20 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券网下发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业……
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